Midas问答录之投资篇二

说明:
1.本站严格遵守中华人民共和国相关法律法规,若出现侵权或部分违规信息,请立即联系站长删除!
2.本站大部分内容采集自网络,若出现侵权请立即联系站长删除。

67、请老师讲讲:联储和中国人行等央行发货币的锚定基础。

China-Midas: 发行货币的锚定,每个央行都有自己的一套。  也没有什么完美的办法。只有每个时期合适自己的办法。  例如,德国央行的办法,日本央行的办法,中国人行的办法都不一样的。  美联储的办法也不一样。 利用货币发行量的锚定,利用商品群的锚定,利用外汇储备的锚定, 各有千秋。  很像是走钢丝的人一样。  都是为了持续稳定发展采取的货币政策。  中国人行的发行货币的锚定,都有阶段性的变化。  目前是以外汇储备和货币发行量为锚定。  不是完美的办法。 只能都是摸石头过河的模式。 这个哪一个央行都一样。 成败的标准是,经济的稳定发展就行。 例如,日本央行的过去几十年的货币量化的锚定是失败了。欧美央行群还是模仿他们。  

68、老师你好,请教一下,有个做程式化交易基金,高频交易,回撤设定小,请问这种模式交易有什么风险吗?萧佳珍,新加坡籍的投顾,老师你听过过没


China-Midas: 不管是什么模式的交易系统都有利弊的。长期赚的比长期输的多就行。世界上不可能有完美的投资系统或投资人。程序化交易的历史已经有三十多年。以后持续发展下去的机会大。人类的追求长生不老的努力是无休止的,也是徒劳的,生老病死是铁律。 追求交易模式也会一样。任何投资的成败的终极还是经验和心态。赚大钱的中线长线趋势跟程序化关系不大。这个任何模式都改不了。投资者的正道是多积累经验,多修炼心态。

69、九牧王能不能买?#A股市场配置价值和板块方向以及持续时间预计。

China-Midas: 股市投资的意思是跟着价值投资和趋势投资概念转转的意思。可以讲三个关。第一关是价值投资和趋势投资的关。即甄别牛市-过 渡期-熊市-过渡期-牛市的升跌周期的关。这个关过了,要考虑第二个关,那就是个别板块的价值和升跌周期的关。 这个关过了,要考虑个股的 盈利,市盈率,市值的关。 这三个关都过了,那可以开始投资。论股市投机,可以讲股指期货和股指期权的投机。 即灵活的短线进出的投机。   这是高杠杆高风险投资,主要得依靠趋势投资的经验。

关于九牧王,每个投资者都有自己的投资模式。 我是基本上不考虑小股的投资。 都集中在大蓝筹股和主要股指投资。 目前来讲,沪深股市和港 股的小股的意思是,市值一百亿元以下的股票。  七匹狼,九牧王等几十家卖衣服的公司的市值都很小。不在我的投资雷达里。 所以没有研究过 九牧王股票。当然,任何大股票都是从小的股票开始的。 只是,在中间的淘汰率实在太高,不值得冒那个险。所以,我是基本上不考虑投资小股 。沪深股,目前处于大跌以后的过渡期。即牛市开始以前的过渡期。 大蓝筹股群和小股群之间的分道扬镳持续一段时间的机会大。

70、老师好,拜读过您的历年指导贴不下五遍,实在是字字珠矶,振聋发聩。#现学生有一些疑惑,望您百忙之中不吝指导,谢谢您。#我做外汇也有一年了,虽然还是个莱鸟,收益率也不稳定,但我真心热爱外汇,并不只把它当成业余爱好,如果职业化是希望在中国未来的外汇行业能有长足的发展和提升的。#但是,天朝外汇行业良莠不齐,鱼龙混杂,去黑平台做分析师或者做业务拉客都不是我的志向,我只想等外汇放开后在正规公司当个好交易员,代客理财。目前所知的很多资管公司,基金啥的无论交易水平,首先对基金经理学历背景都要求很高,至少小硕,海归啥的,那如果达不到这些硬性要求,是否进入正规基金的发展路线完全不可能了?如果这样,还有啥职业规划路径可以走?老师也能介绍一些国外交易员的职业交易生涯是如何设定的么,感谢!#另外,现在人工智能交易,不是一般的量化或高频那些,是基于大数据的深度学习智能,会完全取代或大量替代机构的手工交易员么,看了高盛裁了600多名交易员的报道,危机感爆棚了……

China-Midas: 外汇市场,经历了四十多年的进化。从TELEX和电话交易的年代变成网络交易的年代,从百万美元资产的个体户才有资格参加开始到没有任何 资产的证明的投资者的参加的市场,风风雨雨的四十多年。 目前是网络时代和人工智能时代。  外汇市场也只能与时俱进。  海外银行外汇交易 员,不管是一线银行或小银行,其实不需要大学的学历。,可以执行客户的指令的智商就行。

银行的交易员都可以用人工智能代替。这是毫无疑问的大趋势。 银行的柜台也差不多。 机器人都可以胜任的机会大。只是,人工智能都是手段 或工具。改变不了人性造成的市场的升跌周期。  可以考虑自己慢慢锻炼,自立门户。  不一定要进入银行,遭到体制的洗礼。那不是每个人都 可以忍受的机制。

71、老师好,您觉得A股T加0放开有时间表吗?学生从13年开始专门做A股日内短线交易,这几年收益还算稳定,就是从15年融券停掉之后没有稳定的券源来操作,自建股票券池呢风险没法完全对冲,现在只能跟私人账户合作,帮他们倒持仓股票。学生现在想在交易模式和交易心态成熟后扩大规模,但还没找到合适的办法。谢谢老师

China-Midas: 沪深股市,九零年代组织的时候本来就是T+0的机制。  后来发生了太多不愉快的事情,即散户都把股市当做赌场玩,输光了怪人家。当时朱 总觉得太荒唐,就决定暂时实行T+1,一直到股民都成熟为止,一晃就过了二十多年了。 T+0是迟早得恢复的。 时间表还没推出来。 目前,想做 T+0投资的话,股指期货和股指期权投资就行。  都很方便的。

72、老师好! 您每天都观察市场,敬业精神令学生非常敬佩,但我的问题是每天观察多个市场品种分析长中短不同周期,就发现有很多交易机会,每一个都想抓住,结果就是常常高仓位高杠杆,也容易出现周期混淆或者在个别品种上逆大盘。反过来想休息一下,又担心脱离市场,错过大机会,想请老师讲讲合格的交易员该怎样处理敬业与休息的问题?谢谢老师!

China-Midas: 先制定好,行得通的投资和交易的模式。然后,跟着这些模式风雨不改转转就行。中线投资或短线投资或投机的模式都不可能一样。敬业乐业是 在任何行业成功的最主要因素之一。我是还没看过不是敬业乐业的人长期在自己的行业成功的例子。

73、如何判断中线趋势?判断出中线趋势,是马上建仓,还是等待回抽后建仓?初始仓位几倍合适?最多加几仓?

China-Midas: 趋势的定义,每位投资者都不一样。 例如,A投资者觉得一天的趋势是长线趋势,一个小时的趋势就中线趋势,一分钟的趋势是短线趋势。B投资者觉得一年以上是长线投资,几个月是中线投资,几天是短线投资。C投资者觉得一辈子是长线投资,10年是中线投资,一年是短线投资。 所以,每个人都得有自己的投资时间框。  这个每个人都不会一样。关于建仓的时机,趋势开始的时候开仓,回抽的时候的开仓都是行的通的办法,一直到趋势扭转为止。关于杠杆可以扩大多少,只要投资者觉得风险不大,可以安稳睡觉的杠杆就行。每个人的资金量不一样。所以杠杆的模式也不可能一样。例如,对有些投资者来说,十亿元是小仓,对有些投资者来说,十万元是超级大仓。这个都得看每个人的具体情况如何。

74、老师好,以前全仓资金不会超过10000,占我所有资金的10%左右。近几次交易我把全仓资金提高到了50000左右,虽然最终的结果有500点以上的利润。但是在持仓期间,心里还是比较忐忑。以前持仓期间隔一个小时看一下市场。现在隔两个小时。请老师就我这种心态,能给予一点指导。

China-Midas: 持仓的时候的压力是每个投资者都会经历的过程。没有例外。只是经过漫长的投资的过程,投资慢慢都变成家常便饭的时候,压力也会减少。当然,资金量也是关键。  对拥有一千亿元资金量的投资者来说,一千万元的仓肯定感觉不到任何压力,甚至感觉不到任何仓的存在。 对拥有一千万元的投资者来说,一千万元的仓的压力肯定会很大,等于是倾巢出动的模式。可以考虑每次都是分批投资。 即资金分几批,每批仓,有了利润才加码的分批投资。这样可以减轻压力。

75、下半全面收缩量化宽松吗?财政政策调向是什么?主要海外市物,海外主流股指走向,债券走向,谢谢,10年美国国债收益率阀值是多少引起市场方向转向?谢谢

China-Midas: 下半年,美联储再一次加息的机会大。各大主要央行也得跟。主要债市会受压,股市还是升上去的机会大。

76、最近茅台格力等白马都出现下跌,白马股牛市是否要见顶了,资金接下来会往中小盘流动吗?商品里面煤炭怎么看?股票里面的煤炭股业绩改善,是否会出现一波行情?

China-Midas: 中长期来说,盈利能力强的公司的股价会稳步升上去,没有盈利能力的公司的股价会稳步跌下去,一直到零或退市为止。茅台和格力等都是盈利能力强的公司。长期股价升上去是很自然的现象,谈不上见顶。他们的顶是以后盈利能力开始大幅下跌的时候。 中小股也一样。中长期,都得看盈利能力如何,跟大小的市值关系不大。盈利能力强的就是好股,没有盈利能力的都是垃圾股。关于煤炭股,只要大盘升,煤炭也升的话,盈利能力强的煤炭股也跟着升的机会大。股市投资,中长期讲的是盈利和牛熊市的变化,下半年,蓝筹股群和小股群的分道扬镳持续的机会大,一直到新的牛市开始。

77、国内宏观环境下半年怎么看,利率是否呈现长期上抬态势,债券市场是否因此而进入长期熊市?美元指数进入了长期熊市阶段吗,美元兑人民币长期熊市吗,如何分析美联储加息与缩表步伐快慢与市场预期之间的差异影响美元汇率?

China-Midas: 欧美的国债一路升了三十六年。明显处于长期泡沫区。以后十几年,大跌是难免的。美元指数从1985年开始后处于长期熊市。中间的都是中线反弹而已。货币就是一个国家的综合国力的衍生品。美元也不例外。美元指数就是欧元指数的反面。 因为欧元区本身就是先天不足的货币区,美元目前没有具备开始再一次大跌的条件。下半年,美元和欧元,在一定的范围内徘徊的机会大。 

78、老师好 有关于持仓量的问题 去年国债T持仓一直升 TF不升 今年正好反一反 这反映市场的什么思维吗 还有今年3月后股指期货持仓一直跌 这是为啥? 谢谢老师

China-Midas: 持仓量是,趋势,成交量,持仓量之间的三角关系的一部分。持仓量的分析也得看这三角关系。独立分析持仓量意义不大。股指期货分为中证500,沪深300,上证50的三大家族。中证500代表小股群。小股群中证500从3月份开始一路大跌。上证50和沪深300倒是升了。三大家族的成交量合起来都没有一个螺纹主连的十分之一。小的可怜。今年三月份以来,中证500一路跌,持仓量一直跌的话,说明大跌的机会不大。上证50一路上升,持仓量一路跌的话,大升的机会不大。十年债是对通常最敏感的。也是对房贷利息最敏感。今年以来,十债一路跌。持仓量也跌的话,说明,暂时再大跌的机会不大。简单的说,趋势升+成交量升+持仓量升=趋势还会升上去一段时间。趋势跌+成交量升+持仓量升=趋势还会跌下去一段时间。趋势升,成交量不升,持仓量不升的话,趋势停下来的机会大。趋势跌,成交量跌,持仓量跌的话,跌势停下来的机会大。

79、最近港股恒生指数和国企指数都在回调,老师您曾讲过港股近一年一直是处于中线反弹中,请问目前的走势,其中线反弹的趋势是否会延续,是否现在是个入场的时机?谢谢老师!

China-Midas: 从2016年7月份开始,上证50和沪深300都处于中线价值区,加上中线反弹期。 已经反弹了一年。下半年持续反弹的机会大。当然,中字头的780突破以前还是属于大跌以后的过渡期。780突破以后,来一个新的牛市的机会大。

80、老师提到下半年沪深股市可能会发生补涨的情形,现在已经是7月了,美股港股的波动开始加剧,而A股比如上证50似乎在走独立的行情,请问老师在持有蓝筹etf的情况下,需关注哪些指标或者说那些信号出现才可以重仓参与,谢谢老师。

China-Midas: 蓝筹股的ETF包括上证50ETF,上证180ETF,沪深300ETF。可以参考中字头的趋势。有一天这个突破了780的话,可以考虑慢慢重仓。

81、Midas 老师,您好!向您请教关于仓位管控的问题。假设现在我看好一波趋势,然后我应该怎样决定用多大的总仓位?此外,应该怎样去分布仓位才合理?中间遇到支撑阻力是应该先主动减仓还是等待被动回调完毕继续加仓呢?

China-Midas: 对趋势的甄别,开仓,平仓,还有资金管理的部分和时间框的部分。这些问题包括任何投资的问题。仓位的问题关系到开仓和资金管理的 部分。  开多少仓,开怎样的模式的仓。关于开多少仓。 都得看投资者的经验和信心问题。 有足够的经验和信心的话,有杠杆的满仓是应该的 。  没有经验和信心的话,不可能维持满仓。只能先经营小仓,慢慢积累经验和信心。  建仓的模式,永远是要金字塔的模式和分批的模式。即 第一批要最大,第二批小点,第三批更小。平仓的模式也一样。这样可以保证看准了趋势可以赚钱的局面。

关于多大的仓位,这个得看每个人的资金量和经验和信心如何。  也关系到每个人的心理素质问题。  不够经验的话,最好用小仓。慢慢积累经 验以后开始用大仓。

关于趋势里的支撑和阻力问题,只要趋势不扭转,任何调整都是可以加码或坐稳的机会。 常常进出不一定会更赚钱。 即处理一个趋势的开始和 结束是关键。中间的十里亭都无关重要。

82、老师好,理论上来说Au(T+D)递延费长期是多空均衡的,但是实际是连续很长时间多付空,我们在用此品种做买入套保时递延费成本太大,请问老师有没有什么方法降低递延费成本?(不考虑期货的情况下,事实上期货也有移仓成本)。我们开发了一个挂钩Au(T+D)的黄金产品,目前套保递延费成本太高,考虑有没有什么方法覆盖。谢谢老师!

China-Midas: 担心递延费成本的话,可以考虑黄金或白银期货投资。门槛也不高。不用付递延费。其实,金交所和期交所是互相竞争的市场。

83、Midas老师,您好!最近打算做量化交易,但是之前未有过这方面的经历,只是看过几本书,您的实操经验丰富,可以跟我说一下有哪些坑吗?谢谢!

China-Midas: 程序软件交易系统的研发需要研究很长时间的目标市场的历史。  然后制作投资的程序。  开仓-资金安排-平仓的程序。 任何市场都有成千上万的投资程序软件。  第一,要研制行得通的软件。即符合市场运作的规律的软件。 第二,要严格执行软件的指令。 其他都得看软件的素质和投资者的素质如何。

84、老师好,关于外汇交易平台想咨询您一些问题,谢谢。众所周知mm平台占大陆市场99%的份额,资金不安全,交易被操纵风险大,最后竹篮打水一场空,实在算不上好买卖,只适合几百几千刀练手。#目前所知,安全的平台只有盈透,杜卡两家,选择实在有限,不知老师能否推荐一些非mm的正规平台给大家参考下。#另外,据说个人购买MT4白标,主标后也能直接对接银行进行真正的ecn交易,不知这种方式是否存在,该如何认识,望老师指点。

China-Midas: 我是不建议利用非正规,非一线银行或非中系银行的投资平台。 那些洋人的外汇平台,基本上都是here today,gone tomorrow的为主。即投资者的资金安全没有任何保障。 过去几十年,那些平台破产倒闭的太多了。  可以考虑利用在港澳地区的中系银行的投资平台。  资金彻底安全。  中国的银行是暂时没有破产倒闭的风险的。 海外的话,汇丰,花旗,东京,还行。

85、请问老师这周银行指数和上证50一起突破了15年11月的高点,是否意味着蓝筹股的牛市已经开启?可以重仓做多银行及蓝筹etf?老师曾提到需关注中字头,是不是如果中字头也突破的话,那就是全面牛市?

China-Midas: 过去几个月,我在这里讲过几次。  沪深股从2016年7月份开始处于反弹阶段。即大调整结束以后的过渡期阶段。  在这个过渡期,蓝筹股或盈利好的股的反弹会很大。小股或垃圾股的反弹很弱的机会大。  即蓝筹股和小股的分道扬镳持续一段时间的机会大。

关于蓝筹股的牛市的说法。  长期来说,大蓝筹股的股指,例如,上证50或恒指50,都处于大牛市的阶段。 因为这些股指还会大幅升上去的机会大。 我讲的是以后的几十年和几百年。毕竟都是从100点开始的。 这是毫无疑问的大趋势。因为,股指的长期上升的本质就是通胀率加上去生产力的发展速度。 中期来说,会有很多大牛市和大熊市。  沪深股的中期牛市的启动,得参考三点。 第一,中字头群得一浪高于一浪的趋势进展。毕竟沪深股就是央企和国企的天下。第二,券商群的趋势得一浪高于一浪的趋势进展。 第三,沪深股和道指的比率图也得一浪高于一浪的趋势进展。

目前,大牛市的第一个关就是中字头的780。 当然,目前的蓝筹股群的反弹持续一段时间的机会大。   当然,有些盈利能力很强的个别股的事情是两码事。

86、融创中国今年在香港市场涨幅很大,老师对最近融创收购乐视和万达的资产怎么看?

China-Midas: 融创是港股里出现的地产股之一。  碧桂园也风光过一段时间。 我是不熟悉他们。 关于地产股的投资,过去几十年,只涉足过恒基。跟老板很熟悉的关系。都是股市和投资市场的好友。  任何股市都会有新旧明星的。 那样常常转来转去。 有的就消失,有的就持续扩大,有的就持续生存下去。各有不同的命。

87、老师你好,我想问的止损问题。我使用的均线系统,简单来说就是在在4小时图上,90线上就多,否就空,其他什么指标删了,感觉不好用,现在做单少了一点。问题是我使用80点左右止损经常被扫,而160左右就好一些,但是止损太大了有时会心慌。一般能赢得250左右的店。所以现在在纠结,我现在该怎么做,有什么解决的方法吗?请老师帮忙指点一下,谢谢!

China-Midas: 任何投资都得有,开仓点+平仓点。 任何投资都是,大胆假设,小心求证,实事求是的过程。在这过程中,止损和止盈是避免不了的过程。 止损是在投资者规定的一定的时间框里看错了投资的方向的时候的措施。

首先。要得看时间框,资金量,趋势的三大因素。可以用20和50均线和徘徊区为止损的依据。 例如,20和50周线,日线,一小时线等等。  即20或50均线 上方的都是上升趋势,下方的都是下跌趋势的模式。

88、老师提到最近可逢低做多黑色系了,学生想请问这个逢低的位置是指按技术分析20日均线附近吗?或者是前期徘徊区高点附近?还是说只要日内大幅回调超过多少都可开仓?谢谢老师

China-Midas: 逢低买的意思是,在中线趋势里,即在日线和周线上升的趋势里,利用短线调整买入的意思。 到底多少调整,可以是100点,也可以是50点。  一直到中线趋势扭转为止。 当然,资金的安排也是关键。 假如,用了100倍的杠杆的话,一点的调整都是天大的事情的机会大。

不要用过量的杠杆。 财不进急门。

89、美元指数近期走势跟黄金出现明显的背离,7月14日美元创出2017年1月3日以来的新低。但于此同时,黄金并没有走强,只是弱势反弹。怎么看待近期明显的背离?黄金有机会创新高吗?

China-Midas: 黄金和美元的中长期关系是相反的。 不过,一两个月,甚至几个月都同一个方向走的时候也不少。 过去,这个现象,我在这里讲过一次。 目前,影响黄金的趋势的得看,金矿指数,GDX或ABX,还有日元的趋势。  过去几个月,金矿指数还是下跌,日元还是在110-115区徘徊,所以过去几个月黄金也在1200-1300区徘徊很正常。  即投资黄金的话,得看这两个指标。 金矿指数和日元。  

90、Midas 老师,您好!在做单的时候我一般会设定一个目标位,到目标位平一半仓位,剩下一半跟踪止损的做法。但经常出现的情况是行情要么到不了目标位,要么到了目标位后面还有很大一段。所以亏钱时的仓位总是赚钱时的两倍,很不划算。但是不主动平仓的话行情又很容易在这些关键位置反弹甚至反转,如今我非常迷惑。请问老师可以怎样解决这个问题呢?望老师指点迷津,谢谢!

China-Midas: 投资的过程是,大胆假设,小心求证,实事求是的三部曲。  想长期投资成功的话,需要具备两个因素。第一,良好的投资模式。第二,良好的心态。  你的问题是关于良好的投资模式的问题。  投资模式需要具备甄别趋势和资金管理模式。 甄别趋势的模式可以是基础于100%趋势分析的,也可以是100%基础于价值分析的,也可以是50%趋势分析+50%价值分析。 任何市场的趋势只是都在趋势和价值之间游荡而已。 怎样建立适合自己的情况的,行得通的投资模式,这个得看,第一,能否良好的甄别趋势和价值,第二,能否良好的管理资金。  这个模式,每个人都不可能一样。 都得根据自己的实况建设。 得参考,投资时间框,投资资金量等等。  以你的情况,趋势投资的模式是需要,进场点和平场点都得清楚。进场点包括加码或减码,平场点包括止盈或止损。 有了这些趋势投资的模式,要严格执行。 都需要很多年的实战经验的。  当然,具备良好的投资模式只是长期投资成功的30%。70%,即长期投资的成败的最主要的因素是良好的心态。 即坚持乐业敬业,平常心的良好心态。

91、老师您好,谢谢您上次给我解答,周线图我很少看有时就是看一眼,现在在仔细的看发现还真有点意思,在慢慢的研究她。现在我有一个基本面的问题。因为我之前看了好几次你的书籍,关于债券,房产,期货等这些关系。我之前在研究这些,发现这些东西需要一个很庞大的知识体系去支撑,自己研究有点吃力。所以有时我觉得我们这些在汇海上都不算是虾米的人,需不需要继续的研究基本面。所以我的问题是1.像这些基本面他们的模型是什么,有没有相关的书籍可以了解;2想我们这些做4小时图的人需要考虑基本面进去吗?希望老师能解答,谢谢!

China-Midas: 我是把任何投资分为趋势投资和价值投资。当然,我的模式里,成功的投资需要两者配合。即趋势投资和价值投资的配合。投资市场很多。地产,股市,商品市场,外汇市场,国债市场,古董古画市场等等。资金是在这些市场之间来往的。即在任何时期,都会有牛市或熊市或并存。熊市的意思是找到价值的趋势过程。牛市的意思也是找到价值的趋势过程。  价值总是在那里。即任何趋势都是在价值的泡沫区和低价值区之间游荡的现象。 造成这些现象都跟人性和对价值的观点有关。  关于书籍,想学习趋势投资的概念,应该学习“股票作手回忆录”。想学习价值投资的概念,应该学习“聪明的投资者”。  投资的模式,可以是100%趋势投资模式,也可以是100%价值投资模式,也可以是50%+50%的模式。 我是不懂那些人为何叫技术分析或基本分析。 应该叫趋势分析和价值分析。

92、老师好,在股市投资中,除了对牛熊趋势有基本判断外,还有一个重要的落脚点就是在好公司的选择上,如何选择好行业里的好公司,然后在好的价位进场一路坐稳是学生努力尝试的操作模式,但在好公司好行业的选择上,自身眼界阅历和综合素质有限,很难分辨或预判行业和公司前景,选股上有些底气不足,想请教老师您觉得选取好公司的标准或流程是怎样的,学生目前的处境该如何提升?谢谢

China-Midas: 选好的公司的意思是,选长期赚钱的公司的意思。 这是价值投资的基本功。  即得看过去几年的盈利能力如何。年报里都有。 过去几年赚大钱的公司持续赚钱的机会大。过去几年没有赚钱的公司持续亏钱的机会大。 就是这样的思路。 例如,茅台,泸州老窖,格力,美的,平安等等都是过去赚大钱的公司。 持续赚大钱几年的机会大。 当然,花无百日红,这些能力也会有变化的。所以持续观察,能力有变化的时候离开就行。即查看过去几年的盈利能力。 当然,选大蓝筹股是中庸之道。 大蓝筹股一般都是赚钱的,破产倒闭的机会不大,不一定赚的最多,只是稳定赚钱的机会大些。小股的问题是,当中几个可以变成大摇钱树,只是绝大多数都是变成垃圾股甚至消失的机会大。

93、老师好! 美元在92-103徘徊两年半,如果跌破的话,人民币是否开启几年的升值趋势,大概能到什么区间? 我跟朋友打赌人民币兑美元在2020.12.31前跌破5,我有赢的机会吗? 谢谢老师!

China-Midas: 人民币目前不是自由浮动的货币。 所以目前美元的升跌跟人民币的关系不是很密切。 只是,任何货币的长期价值和价格都跟综合国力有关。 例如,强大的大英帝国时代,19世纪的英镑最强,乱七八糟和落后的美国的美元江河日下。到了20世纪,强大的美国的美元如日中天,衰弱的英国的英镑江河日下。  以后几十年,中国的国运会如日中天,人民币也会变成超强货币。美元的最高峰是1985年的事情。 然后跟着国力的衰弱一路慢慢下跌的过程中。  以后几十年,甚至一百多年,人民币和美元看到持续相反方向发展的机会大。  你赢的机会也不小。

94、Midas老师,您好!想请教一个心理学的问题——人的心理预期是怎样对实际行动产生影响的?比如我买入股票的时候预期股价会涨10块钱,那么当它涨了5块钱的时候出来反转信号,我会认为大概率只是一次回调,从而持股不动,甚至在回调的途中加仓。但是如果我的预期是涨3块钱,那么此时我肯定会卖掉。事实上是回调还是反转在行情走出来之前谁都不知道,但这两种行为显然会得到截然不同的结果。我们知道市场是客观的,但没有一个合理的预期拿不住单子,有一个预期中途出现意外状况又不免变得太主观。所以操盘时应该怎样去平衡这两者呢?谢谢老师!

China-Midas: 你讲的是关于买卖系统和心态的问题。 我是看过很多在大牛市输很多钱的投资者。例如,股价从10元一路升到50元,还是输了一大笔钱的投资者。 因为投资者的投资模式不行,心态更不行。 任何上升趋势都是一浪高于一浪的短线模式进展的。即中线的上升趋势里会有很多短线升跌趋势。投资的时间框和方向和办法不正确的话,每次短线调整的时候输钱离场,然后再升上去的时候在短线顶部建立满仓加上去几倍的杠杆。然后短线调整的时候再恐慌的平仓,又输一大笔。这样折腾从10元到50元的中线上升过程中一路输钱。然后怨天怨地。 首先,要建立行得通的良好的投资模式,然后要修行良好的心态。具体的步骤,需要时间和努力。 十年磨一剑。

95、老师好,澳元突破了两年徘徊区先走一步,如果后续欧元和美元分别突破1.17和91关键位置是否可以说明美元的长期跌势重启?

China-Midas: 从1985年开始,过去三十多年,美元处于长期下跌的过程。  当然,当中有过几次大反弹。 2011年到目前就是中线反弹的一次。  跌破92的话,美元结束了从2011年中开始的中线反弹的机会大。 跌破以前,我们还是要假设92-103区会持续。

96、老师好,您说过中国的股市成也散户,败也散户。那么,在牛市当中,如何判断每一个阶段散户的参与度?

China-Midas: 可以用上证综指和上证50的比率图。 日线和周线图。  这个升上去的时候,散户踊跃参加,牛市也启动。这个跌下去的时候,散户恐慌逃往,熊市启动的机会大。  从2015年六月份开始,这个比例图目前持续下跌的过程中。即沪深股牛市的启动还得等。

97、老师好,非美已经全面启动, 美元跌破92后,中线趋势初显, 这是不是为商品的中线上涨垫定了基础,金砖五国需求缓慢修复的背景下,是否应该是通胀预期的驱动逻辑那,学生在最近有色和黑色暴涨的背景下有些不敢再持有多单。

China-Midas: 美元指数的趋势等于是欧洲和美国之间的资金流向的趋势。 金砖国和美国之间的资金流向得看,金砖国和美国的股市之间的比率图,金砖国货币和美元之间的关系。 例如,美元兑欧元跌,美元兑日元还是在110-115区徘徊。  假如金砖国的股市开始跑赢美股,金砖国的货币开始跑赢美元的话,商品也开始大升特升的机会大。 即资金从美国流入金砖国。  这些趋势一旦开始都会持续好几年。  今年的下半年或明年开始发生的机会大。

98、04年到现今,依稀记得老师说过“这些年来,已养成了23点左右休息,第二天悉尼市起床看昨天纽约收市的情况,并发排一天工作的好习惯”。想问一下老师,作为一位专业人士,在这常年如一日坚持好生活规律的背后,您有过什么记忆犹新的经历或受到的一些触发?您是如何坚持下来并完成心理调控环节过度的?谢谢。

China-Midas: 十几年,每天在市场的话,慢慢都会有平常心的。 即看淡一切,只注重该做的事情。即在中线升势买升,在中线跌势买跌,就这么简单。也不炫耀什么战绩之类的幼稚的玩意。 资金也过了一定的数量以后一切都是数字游戏而已。例如,十个亿和百个亿都是同样的数字游戏而已。 当然,跟哪一个行业一样,不是每个人都适合市场投资的。  长期投资的成功,需要一定的淡定的心态的投资者。不是看输赢太重的投资者。  过了十几年还没有平常心的话,应该改行。 条条马路都通罗马,不一定在投资市场勉强待下去,应该找更适合自己的行业。 投资行业也跟别的行业一样的。 合适的性格和心态最重要。 其它都是次要的,也不难学。

99、老师,您认为黑田东彦行长会把日元推向150么?您会怎么操作日元?#我看125向下到100附近,现在中间。#最近美日又回到了200ma到250ma之间,最近是第三次,我倾向上涨。#不过现在我做了一个两边仓(仓位很小很小,当做练手),需要波动50点成本才能回来,涨跌都可以。#

China-Midas: 日元以后几个星期在110-115区徘徊的机会大。跌破110的话,有机会看到100-105区。日银的黑田是想维持日元在110-120区。能否做得到就很难说了。只是他在财政部管理了日元几十年,算是日本的最有资格的日元先生了。

100、谢谢上次老师的解答。关于《股市大作手》我看过了5次,最近的一次是在年前,它给我最有一个影响是沿最大的阻力方向移动并在正确的时候做正确的事。简单说就是在一条合理的大均线做单。《聪明的投资者》在大学的时候读过2次,当时就是安全边际和投资组合没弄明白,如果要投资的我会选择这一行业的前5名然后选择最佳的。但问题是这2本书资金的管理和止损都没说明白(这也是我现在一直要弄的),而且他们的周期都很长,资金量也很大。

China-Midas: 资金管理和趋势是要配合的。心里踏实的资金投入量就行。没有什么特别的绝招。止盈和止损,可以参考20均线。例如,20周线,20 日线,一小时的20均线,甚至5分钟的20均线。即跌破的话,平仓,站在上方运行的话,开仓的模式。


最好的老师是自己的实战经验。 任何知识都得通过了实战才是真正的自己的知识。

101、老师好!最近美股还在不断创出新高,从2009年低点来算,纳斯达克已经涨了五倍多,标普接近四倍的涨幅。而黄金从2000年低位算来,到现在涨幅也差不多是五倍左右。现在距离2000年硬资产年代开始已经度过了差不多17年了,这种情况下您觉得现在还是处于硬资产年代吗?如果是的话这一轮硬资产年代还会运行多长时间?谢谢老师。

China-Midas: 以后几年发生的欧美日的国债危机或债务危机是结束本轮硬资产时代的最后一段的机会大。即国债和货币都大幅贬值,商品和股指大幅上升的结局的机会大。例如,商品升5-10倍,股指升1倍等等。目前,最后一段就是国债危机的爆发。

102、CRB指数位于30年的低点,在这个位置上,向上的概率是不是大于向下的概率?

China-Midas: CRB的主要成分是原油系商品。都得看原油的供求关系和美元的趋势如何。  在一定的幅度内徘徊几个月甚至几年的机会大。例如,30-60,一直到国债危机爆发。

103、这个礼拜澳元欧元和纽元相继突破了2年多的高点,请问师父什么情况才算真正的突破成功,价格运行到什么位置才能宣告突破失败呢?师父能以澳元或者欧元为例解释下后续的操作吗?谢谢师父!

China-Midas: 周线图的徘徊区突破上去的话,中线向上趋势开始了。即要逢低买入。一直到发生反方向的趋势。逢低买入是,日线图调整的时候买入的意思。短线交易的话,周线-日线-一小时图都一直的方向的时候下注胜算大。

104、老师好,加元与原油,日元与黄金,铁矿与澳元,均是套利流动造成的关联性吗?是否有货币领先于商品的共性?如果铁矿确认中线上涨,是否需要澳元配合,像现在这样

China-Midas: 澳元是铁矿和铜矿的衍生品。所以,这些商品突破上去的话,澳元也会跟。 加元和原油之间的关系也一样。加元是原油的衍生品货币。日元和黄金之间,黄金是日本投资者对冲股市的商品。日股升/日元跌,日元跌/黄金跌,日股跌/日元升,日元升/黄金升的关系。 这些日元和黄金的关系不一定持续很多年的。

105、Midas 老师,您好!为什么人总会明知故犯?有时候事后看当时显然是错误的,但为什么在当时却不知不觉地犯了错,而且同一个错误还不止一次地出现……很困惑,望老师予以解答,谢谢!

China-Midas: 明知故犯,这是任何金融市场的最基本的问题。例如,任何股市的熊牛周期都基于这个明知故犯的人性的。股指开始疯狂上升,已经进 入中线泡沫区,群众还是疯狂追上去,大喊这次是跟上次不一样,结果泡沫爆破,开始大跌。 股指大跌一段时间以后进入中线价值区。 群众在上次的疯狂运动里损失了一大笔以后吓破胆,都不敢入市。 然后股指慢慢反弹一段时间。过了一段时间以后,股指又发力,在中线价值区投资的 已经赚了不少,等泡沫区平仓的时候。群众看了股指又活了,在中线泡沫区又疯狂投入一次。 结局又是一样。 这样几十年几百年循环的股市。

跟哪一个行业一样,投资行业也是一样的。 要长期成功需要知己知彼。 知彼是要了解市场运作的原理,然后制作行得通的投资机制或模式。知 己是要修心,修成平常心。这个只能自己完成。可是心态就是长期成败的最主要的因素。机制或模式是次要的。

举一个例子,二战时期,在莫斯科战役期间,德军的坦克已经到了莫斯科郊外,从肉眼都可以看到。 红军统帅斯大林在红场办公室照样办公,下 午照样睡午觉,稳如泰山。心态就是超级好。  后来,红军到了德国的柏林郊外,希特勒在地堡里每天需要吃安眠药才可以睡觉。 心理素质跟斯 大林是完全两码事。  两军统帅的心态上,希特勒已经输了。

怎样炼成平常心,这个只能都需要自修。  也没有别的办法。能否自修好,都得看自己的造化了。

106、老师好!单看指数的话,当初和我们起点差不多的巴西印度股市涨幅是我们的好几倍,我想这是因为我们实体经济一直很好,房产一直赚钱,而巴西印度则只有股市一直有赚钱效应。而资金总是追逐高利润的市场,所以我们的股市涨幅远小于他们。请问老师可以倒推出假如未来十年我们股市一直涨的话,实体经济和房产表现就会很糟糕吗? 过去这些年国人都投资房产,房产的长产业链让很多人富裕起来,也给后代留下许多实在的房产,我无法想象如果全民像投资房产一样投资股市十多年后会留下些什么呢? 谢谢老师!

China-Midas: 过去十六年,沪深股的涨幅没有印度或巴西股指的涨幅多。应该跟中国国内的资金流向有关。 资金都流入了地产市场。  关于以后十几年 的沪深股的发展,也会有疯狂的时候。 唯一肯定的是,肯定看到20000和30000。 地产也一样。 过去三十年,国内主要城市的地产也经历过80% 的调整的。 也没有什么特别大惊小怪的现象。 永远的大上大落的资产周期。世界主要城市的地产市场都一样。只是永远的人心不足蛇吞象而已 。看的多了都当做家常便饭。

以后十几年,中国的地产的涨幅肯定会输给股指的涨幅。不过,地产价格会变成白菜价之类的说法倒是夸大其词了。  跟股指一样,长期来说, 地产价格也是当地的生产力的发展和通胀的衍生品而已。  这个看了历史悠久的伦敦地产价格的进化史就很清楚。 没见过什么时候变成白菜价。 战后也没有。 只有永恒的大上大落的地产价格。 东京地产倒是变成白菜价几次。  百年前东京大地震以后一次,还有二战战败后一次, 银座的 中心地价一美元一平方。当时,一美元可以买一瓶盘尼西林或一双丝袜。

107、请问老师,房价走势的拐点应该具备哪些条件?如何判断房价的拐点?北京的房价超过了东京房价,请问北京房价下降,将具备何种条件?另请老师评价一下李嘉诚,王健林抛掉中国地产,是不是基于对中国房价低价趋势的判断?

China-Midas: 房地产市场的升跌因素都跟供求关系有关。所以升跌周期也是跟中线供求关系的变化有关。简单的说。房子比需求多的话,跌下去,比需求少的话,升上去。就是这么回事。我是过去几十年参加过地皮或整栋楼的买卖很多次。运气好的时候,过一会一转手,几亿十几亿都不在话下。只是抓了尾巴的人都是必定破产无疑。

2003-2016年间的中国地产的中线上升趋势应该过去了。 以后的十几年,股指肯定会跑赢地产十几倍。 即地产歌唱完了,要开始唱股指歌。

108、请问师父在进行上证50进行投资的时候,入场是结合价值分析市盈率在10左右,然后是徘徊区突破,但是由于上证50的近2年的徘徊区很窄,请问最近入场后如何判断短线的超买卖区?还是直接采取中线策略坐稳,但是过渡区仓位问题如何解决?

China-Midas: 股指投资,先要定,几个月的投资或几年的投资或几天的投资。  你讲的是上证50的市盈率10的投资的话,那是起码几年的投资。 在中线 价值区买入,坐稳就行, 50%或100%资金都无妨。关于短线投资,那是完全两码事,不能混在一起谈。  短线,跟着一小时图的徘徊区转转就行。

109、请问师父关于外汇的问题,欧元周线突破了,但是距离美元指数还未突破徘徊区?到底应该以哪一个为依据呢?还是继续耐心等待二者都突破?另外早先突破的澳元走势也相当纠结。谢谢师傅!

China-Midas: 目标货币的徘徊区突破了,就得跟。跟的时候附带止盈或止损就行。  这个世界上,不可能有绝对安全的投资的。  来了机会得上。任何投资 都是,大胆假设,小心求证,实事求是的过程而已。  平常心还需要附带胆大心细。   投资业跟别的行业一样。胆子太小的话,成不了大器。

110、老师好!近期日经指数和日元出现了明显背离,日经指数在高位震荡,日元处于下跌趋势。怎么看待这样的背离?如果参考日经指数交易日元,要怎么利用走势的背离?

China-Midas: 日元市场突破了,得跟。  日经只是参考的因素而已。  市场不可能每次都带来可以参考的完美的组合的。 主力突破了得跟。参考的市场不 一定配合。那只是参考而已。

111、请问老师,您觉得商品期权(豆粕,白糖)的投资方式是给期货当对冲,还是和期货一起做多做空两头赚,还是行权后在持有对应的期货头寸呢?

China-Midas: 期权是一种投资工具。 现货,期货,期权等三大投资工具中的一种。  期权本身有很多独立的投资策略。 单边市的投资策略,徘徊市的投资策略都不一样的。  当然,跟现货和期权,期权和期货配合的投资策略也可以用。  在金融市场,想认真参加投资的话,一定要都熟悉,现货,期货和期权三大市场的运作模式和投资模式。不然,只能是相关市场的半文盲或文盲投资者。一般来说,期权市场的参加群都是相关市场的精英群。 他们的部署对市场的启示也很重要。

112、老师好!伦镍、日胶等的分时线明显没有国内市场对应品种流畅,国内很多品种的交易量都比较大,还有铜、石油,现在这些品种的定价权中国拿到了吗?谢谢老师!

China-Midas: 中国的工业商品市场,现货和期货市场都是世界工业商品市场的最大的那部分。 例如,中国的钢铁产量,水泥产量比全世界的产量合起来还要多。原油,工业金属群里的情况也是超过全世界的三分之一或一半的情况。  可是,在原油,钢铁和黄铜等市场,还没有定价权。 最主要原因是,中国的市场还没有完全开放,人民币还不是自由流通和浮动的国际货币。

这些问题解决以前谈不上定价权。 目前是,纽约-伦敦-上海的三分天下。

113、老师好,现在黑色系和有色系在不断上涨,原油突破下降旗形上沿,是不是预示着商品已经确立上涨? #可是现在需求端没有明显增量,趋势延续的逻辑应该是什么那? #现阶段贵金属和农产品相较其他品种依然没表现出强势,这是不是说商品的中期上涨还需要一段时间?#

China-Midas: 工业金属,贵金属,矿产股等都是从2016年初开始了中线反弹的。 已经进行了一年半的连续大反弹。  能否扭转从2011年以来的中线大调整,下半年或明年初会有答案。  扭转的话,以后几年这些商品持续升上去的机会大。 最主要的因素之一还是美元的趋势。 即美元跌破92.00区才有机会扭转2011年以来的商品市场的大调整。

114、老师好!老师说过,在股指突破后,去跟那些 趋势成熟的个股。请问老师怎么定义“趋势成熟”?有哪些技术迹象可以把握?谢谢老师!#老师说,汇市的焦点是左右趋势的关键,找到焦点跟上。那么 左右股市趋势的关键 是什么? 相关政策?题材?,题材可能最像汇市的焦点一样,月月变甚至天天变;上市公司的业绩,变化没那么频繁。不同时期,市场资金聚集的焦点不一样,怎么找到一段时期以来股市的主流趋势?谢谢老师!

China-Midas: 任何国家的股指投资都一样的。 要价值投资和趋势投资的结合。  即在中线价值区跟着趋势的变化买入,中线泡沫区跟着趋势的变化平仓或开始买跌。这就是股指投资的基础。 其他都是细致化的部分而已。  即什么是中线价值区,什么是中线泡沫区,什么是趋势,掌握了这些基本功就可以了。当然,每个板块,每个股的波幅都不一样的。  对这些板块和个股的价值和趋势的研究是下一步。  其他都是噪音。

115、Midas老师,您好!这个市场的运行机制决定了大部分人最终是亏损的,请问如何才能做到和“大部分人”区分开来呢?

China-Midas: 先研究绝大部分人的心态和投资模式。然后远离他们的心态和投资模式,拥有自己的独特的,行得通的投资模式就行。第一步就是,要远离群众的心态,群众的模式。这是任何投资市场成败的第一步。

116、Midas 老师,您好!要在这个市场中最终实现盈利,有哪些原则是不能违背的?又有哪些原则是必须遵守的?谢谢老师!

China-Midas: 任何市场都有中线升跌周期的。  这个中线升跌周期就是价值区和泡沫区之间的来回的趋势的现象。即掌握好价值区,泡沫区,趋势的启动和结束的规律就行。  假如,价值区和泡沫区,趋势都不会甄别的话,那只能是盲人摸象的投资。  上面的是,操作方面的问题。 最重要的还是,长期维持平常心的心态问题。 好的心态,好的模式是关键。

117、MIDAS老师好,您认为的这3年盘整区间突破点是以周线收盘价1.1445还是周线最高点1.1711。#如果最近是突破后的回调还未到MA50,我打算8月中旬到月末逢低开多仓,学习老师,不管它,回去睡大觉,坐稳练习,这个方案老师认为可行么?#老师您能透露您手上还有欧元多仓么?#先谢谢老师。

China-Midas: 要有行得通的投资模式。 即进出点很清楚的投资机制。 这是趋势投资的基本功。  汇市不是股市,各有自己的不一样的节奏和趋势的。 当然,风险管理是最主要的一部分。  

目前我的主要汇市投资都在日元市场和澳元市场。 这两个市场的关系网已经有几十年历史。非常方便。欧元只是参考美元的趋势的市场。欧元有机会看到1.20。那以后的趋势都得看,欧美之间的资金流向如何。

118、请教老师,为什么最近黄金和黄金股出现了严重的价格不同步的状况?

China-Midas: 黄金股指和黄金本身不一定每个时期都一起升跌的。 在这里,真的主角还是黄金股指,黄金迟早会跟的。 原因是,金矿群都是黄金市场的人精,比谁都清楚黄金市场的中线供求关系。  即黄金市场是真的大牛市或大熊市的话,黄金股指领先才行。  目前,黄金还是在1200-1300区徘徊的局面。

119、请问老师,从2011年接触到论坛以来,一直看您的文章,直到现在操作上才慢慢心态稳定,周期明确,计划清晰,但是还不能很好的用语言来表达给身边的朋友。比如说曾经把您的公开文档发给过好几个人,抱着一种特别开心的,分享的心情,希望她们也能看到宝藏,结果发现都不怎么看。#而现在呢,我自己从您这里非常受益,也想分享给更多人老师这种富人思维,但是总是表达不出来,请教老师有什么方法吗?

China-Midas: 谢谢。互相学习。任何事情都有很多面的。不只是两面的黑白或好坏。不黑不白,不是很好也不是很坏的多得是。都有存在的价值和理由。人群也是一样的。在人群当中,志同道合的话可以相聚,道不同,不相为谋。有些事,有些人,不能强求,只能都顺其自然。这是古人的智慧。投资和人生也是一样的。成大功者不谋于众。在投资市场,可以做到不谋与众是成功的最基本的基础。

很多宗教的致命死穴是,不是我的宗教的都是该死的坏蛋的信条。这个不是正能量的世界观。还有洋人的那个全国一人一票的智慧,跟成大功者不谋于众的智慧是完全两码事。一个是弱智,另一个是高智商。

120、BDI,金银比率,金铜比率,以上这些代表具体的涵义是什么?如何应用于实战中

China-Midas: BDI的中线趋势是反应世界航运的趋势。也反映世界经济的趋势。 大升的话,经济很好。大跌的话,经济调整。 金银和金铜的比率图也是反应经济的趋势的图。 中线升上去的话,经济调整。中线跌下去的话,经济扩张。 银和铜是工业金属,黄金是自然货币。即工业金属和自然货币之间的关系。 也可以利用这些在汇市,商品市和股市投资。

121、老师好! 学生对今年美元下跌判断正确,最近直觉美元会向下突破,商品黄金会向上突破,已经提前建仓。 请老师点评一下吧! 谢谢老师!

China-Midas: 任何突破都是突破了以后才算数。突破以前,任何事情都可以发生。  任何投资都是,大胆假设,小心求证,实事求是的过程。祝你好运。

122、老师,你好!请问目前混改的目的是怎样呢?现在地方政府都大力发展租房项目,对于房地产市场的影响怎样呢?

China-Midas: 混改也是大改革的一步棋。就是想扩大市场经济的影响力。  能否成功言之尚早。  不是改革的每步棋都是成功的。

其实,地方政府利用租房长期剪掉百姓的羊毛是很好的解决地方财政的办法之一。 应该早就走租房这条路线。 现在开始走也来得及的机会大。  即学香港的模式。 60%或更多的百姓都是长期政府租房的租客,有生活的保障。40%,即比较富裕的人群才参加地产投资游戏。百姓的资金用在科技和生产力发展的方面。 私人的房产的租房的法律也得进行彻底改革。  房东不能乱加租或赶走房客。可以学德国的模式。德国的租房法律非常完善,德国的百姓宁愿租房,不买房。因为买房太不划算。 例如,柏林的自住率只有15%,85%是房客。德国人过的还是很滋润的。

世上任何资产任何东西都有升跌周期的。 地产涨了十几年,需要调整很正常。 只是,到底调整多少的问题而已。有的可能是85%,有的可能是50%。每个城市,每个地区都会有自己的小气候。

123、老师好,学生有个关于专注和聚焦的困惑。#学生现在专注做期货交易,但是股票、外汇平时也会交易,同时也是我必须深入学习的,但当我从事工作及交易时是不是应该有重点?还是说跟随着资产时代转转,不同时期有不同的从事重点然后在操作中不断学习完善。#我在平时的学习和交易中能做到专注,但是似乎在聚焦在一个专业或期货的某类品种上的聚焦权衡的不好,我的问题是,是不是在我们做金融的事业中,也应该做到终身聚焦在某个市场甚至是期货的某些品种上,还是应该灵活?

China-Midas: 一个人投资的话,两三个品种已经足够。 太多的话,照顾不了。 最好选可以买升买跌的,有杠杆的产品。这样就很灵活。  外汇里,欧元和日元,期货里一两个品种,股市里一两个蓝筹股或股指,就可以了。  投资是一种爱好或兴趣的话,参加投资就是乐趣。只是想一夜暴富的话,那不是很好的工具。

随机推荐

友情链接: 网赚网  

吾优网 版权所有  ©2018